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    35选7今天开奖号:朝阳私募视点| 3100点,难以逾越的高峰?

    来源:作者:--2019-03-21

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    沪指在3000点至3100点之间展开了一场“拉锯战”。

     

    周一,沪深两市股指集体走强,贵州茅台突破800元大关,创出历史新高。对此,有市场人士表示,茅台作为一个标杆,证明有“聪明理性”的资金开始参与大市值的股票。

     

    然而,受部分个股减持压力累积等因素影响,沪指近两日开始出现小幅下探,有私募机构认为A股短期将面临一定整固压力。不过,在近期市场信心显著提振的背景下,大部分私募对于A股的中长期表现依然持乐观态度。

     

    对于未来行情,各名家机构观点如下:

    主要内容提炼

     

    · 弘尚资产:市场风格转换,调整仍在进行时

    · 于翼资产:估值修复告一段落,行情回归基本面引导

    · 和聚投资:针对市场一致预期和市场情绪的逆向投资策略

    · 重阳投资:如何解读美国近期经济数据及其对资本市场的潜在影响

    · 星石投资:房地产投资高增长或难持续,新动能数据亮眼

    · 七曜投资:短期震荡后,A股仍将持续活跃

    · 天和投资:科创板的局部牛市可期

     

     

    弘尚资产:市场风格转换,调整仍在进行时

     

    弘尚认为市场方面,短期市场风险偏好回升,赚钱效应好转,且支撑市场走势企稳的因素并未消退,如货币政策持续宽松、中美贸易谈判好于预期等。但市场上涨过快存在回调风险,短期市场回调主要受进出口数据大幅低于预期、叠加部分超涨龙头个股被卖方机构出具“卖出”评级报告影响,使得市场风险偏好出现急剧收缩,但随着成交量放大,场外资金入场仍在持续。继续聚焦未来可能受益于宏观政策放松,领先于经济基本面回暖的早周期板块(如金融等),以及受益于产业扶持政策持续加码的新基建板块(新型基础设施包括5G、人工智能、物联网等TMT 板块)。

     

    于翼资产:估值修复告一段落,行情回归基本面引导

     

    于翼认为年初至今上涨非常迅速,这只是对之前过于悲观预期的估值修正。目前悲观预期修复行情已告一段落,但这不是行情结束,接下来行情将由利润增长预期引导,需要在上市公司年报及一季报中去验证,现在的市场波动是于翼进一步优化持仓的机会。对于接下来行情的演绎,于翼将继续配置在景气向上的行业中,如提过很多次的养殖、光伏、新能源、5G、消费电子、半导体、人工智能等,同时,也在积极关注科创板带来的投资机会,相信科创板的推出将会成为中国资本市场的标志性事件,同时众多优秀的科技独角兽登陆A 股证明自己,投资者也可以分享到他们的成长。

     

    和聚投资:针对市场一致预期和市场情绪的逆向投资策略

     

    和聚认为震荡市中,从仓位配置的角度考虑,当市场太低迷的时候需要考虑把仓位加重,当市场明显开始活跃的时候,需要考虑把仓位降低;从品种配置的角度考虑,如果我们把投资标的的几个重要参考指标划一个象限的话,当业绩预期高位、估值高位、行业景气度高位、股价高位四个要素同时出现在一个象限的时候,就一定要高度小心,以卖出为上策,而当业绩预期低位、估值低位、行业景气度低位、股价低位四个要素同时出现在一个象限时,就需要高度重视考虑介入。

     

    重阳投资:如何解读美国近期经济数据及其对资本市场的潜在影响

     

    重阳认为整体来看,受到减税效应减弱、全球经济拖累和政府停摆的因素影响,美国主要经济数据仍在恶化之中。但前瞻地看,重阳认为晚周期并不等于马上面临经济衰退。美国紧货币、中国紧信用是2018年以来全球经济下行的主要原因,但随着经济的走弱,全球主要央行均已由鹰转鸽。目前全球从杠杆大周期、产能中周期和库存小周期来看均没有出现根本性的失衡,这意味着一旦进入条件改善,经济向上的动能可能仍然大于向下的动能。这意味着2019年出现经济衰退是小概率事件。

     

    星石投资:房地产投资高增长或难持续,新动能数据亮眼

     

    星石认为房地产投资大幅提升主要是在房地产市场行情整体下行的背景下,房企加快建设、加速推盘所致。从领先指标来看,今年年初土地购置面积同比下降34.1%;新开工面积、到位资金、商品房销售等指标都有明显下滑,预计未来房地产投资高增长的趋势或难以持续。社会消费项整体平稳,随着个税调整和未来增值税减税的落地,消费项增速有望企稳回升。关于2019 年宏观经济,星石维持之前判断,在逆周期调节加码的作用下,经济有望见底。在“经济逐步见底+广谱利率下行+政策支持”的宏观环境下,坚持看好以科技类别为主的成长股。

     

    七曜投资:短期震荡后,A股仍将持续活跃

     

    针对近期行情,七曜投资董事长谭琦发文认为,A股在这一段震荡后,活跃的时间还会持续很长。他表示,最近市场比年初更加活跃,跳空超涨后又出现了急跌,创业板的换手率接近2015年高点,主要原因是场外资金快速入场。但市场在这一段震荡后,活跃的时间还会持续很长。他认为,数据统计显示,三千点以下买基金都是赚钱的,未来大概率还是如此。

     

    天和投资:科创板的局部牛市可期

     

    天和认为,按照历史规律,金融创新带来牛市,在宏观经济增速下行的背景下,科创板,仅限科创板的局部牛市可期。对于后市后市展望:短期来看,指数适当回落“洗洗更健康”,在友好的政策刺激下以及逢回调便有踏空资金进场的情况下,震荡过后大盘大概率进入2800—3200的箱体里震荡。中期来看,天和预计本轮行情至少仍能持续到科创板正式开板,期间结构性行情更加明显,科创关联(科创影子、科创中心受益)+产业升级(5G、万物互联)+军民融合+经贸磋商有效进展受益股是最合理方向。长期来看,天和认为经贸磋商结果和预期下行的宏观经济与宏观政策的对冲会是贯穿全年的主线。贸易谈判结果决定增量资金是否来,来多少;宏观政策主线决定未来市场的贝塔机会多大,在哪里。

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