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    中国福利彩票35选7开奖结果:朝阳私募视点| 反弹已经结束了?

    来源:作者:--2019-03-18

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    上证指数在上周五大幅调整,跌幅超过4%。3月14日,沪指再度折戟于3000点,投资者开始对指数的反弹有所迟疑,市场上对于“反弹结束”的声音此起彼伏。A股降温怎么走?市场的每一次震荡都会引发不同的声音。对于后市,各大私募观点不一。

     

    主要内容提炼

     

    · 淡水泉投资:基本面和流动性成为影响市场的关键因素

    · 聚鸣投资:行情还处于初级阶段

    · 聚沣资本:配置核心蓝筹和新兴产业

    · 基岩资本:牛市不会一蹴而就,科技概念将贯穿全年行情

    · 弘尚资产:警惕短期市场回调风险,中期仍看好结构性机会

     

     

    淡水泉投资:基本面和流动性成为影响市场的关键因素

     

    淡水泉投资近期发表了对市场的最新观点,其认为在政策处于宽松态势、企业盈利基数较低以及投资人普遍低预期的大背景下,A股市场是否有可能出现系统性机会。2月份的市场表现已经呈现出向这一方向演化的特征。与一个月之前的谨慎悲观相比,当前市场情绪出现了方向性的转变。今年前两个月A股市场的快速上涨首先源于2018年压制市场的经济下行困境以及中美贸易战的悲观预期得到了修复。政策面的持续转暖增强了经济企稳的预期,中美贸易谈判出现积极改善,缓解了市场的担忧。在这一基础上,决策层对资本市场的定位提升了市场信心,进一步推动市场上行。

     

    另外,当前市场快速上涨之后,一部分人可能出现短期获利了结的想法,或者担心上涨太快,可能出现回调。与此同时,当前政策宽松,经济探底,MSCI提高纳入A股比例带来流动性的增加,科创板的加速推进为创新科技成长性企业带来全新的空间,这种环境将有利于吸引长期资金的进入。如何平衡好短期市场表现及操作思路与A股长线配置也是值得投资者思考的问题。关于投资组合的操作,淡水泉表示金融和新兴成长类布局受益于市场风险偏好回升,提供了较高的业绩贡献。

     

    聚鸣投资:行情还处于初级阶段

     

    聚鸣投资总经理刘晓龙对后市相对还是比较乐观的。他表示,首先,虽然年初至今上证综指涨逾20%,但先是去年市场跌了30%以上,要想填平这个坑需要上涨50%以上。其次,今年以来领涨的品种主要是基本面出现好转的养殖、光伏、以及有政策支持的5G板块、还有相当数量的股票没有出现明显反弹,因此行情未来还有演绎的空间?! ?/span>

     

    站在当前时点,刘晓龙认为即使指数可能出现滞涨,但个股机会仍然很多,整个市场的投资环境远远好于去年。去年买错股票可能要付出很大的代价,看对却没有溢价,但是今年这种惩罚就不会太大,看对就会有较大的收获,可以说整个行情还处于初级阶段。

      

    聚沣资本:配置核心蓝筹和新兴产业

      

    聚沣资本认为,这次市场主要是创业板调整较多,因为前期上涨由短线资金推动,炒作太过了,这种模式一定是暴涨暴跌、过山车的行情,怎么涨上去就怎么跌下来。所以,我认为目前这一轮短期向上的上涨行情结束了,接下来市场会调整一段时间,尤其是前期涨幅较大的题材股和概念股。

     

    但是,从目前整个市场的估值水平看,这一轮上涨以后,估值相对底部也有一些抬高,但是整体还是偏低,特别是蓝筹股、沪深300估值还是处于历史平均水位以下。同时,中国宏观经济处于第二次换挡期,虽然长期增长向下的压力还是很大,但短期经济严重下滑风险有所缓解,因为中美贸易战的缓解,宏观宽松力度在加大,减税、宽松货币政策等,有托底作用。所以,其认为市场在接下来震荡调整以后,还有机会。

     

    在投资操作上,聚丰资本主要看两个方向:一是偏防御的核心蓝筹,包括保险、家电、食品、饮料等;二是新兴产业,包括光伏、系能源汽车、计算机、大数据、云服务等,有商业模式、并在兑现的成长股。

      

    基岩资本:牛市不会一蹴而就,科技概念将贯穿全年行情

     

    基岩资本认为,此次A股上涨的原因并不是基本面的改善,而是情绪面的修复,加上迎来科创板在内的多重利好推升了A股的情绪,不过牛市并不是一蹴而就的,本轮风险偏好回升驱动的反弹已经基本达到了此前基岩资本预判的目标。

     

    另外,基岩资本表示科创板是资本市场改革的“发令枪”,为资本市场注入新鲜血液。对于A股而言,科创板的推出对股市是重磅利好,因为在科创板正式实施之前市场是不会大幅下跌的,从以往的历史经验来看,每一个新板块的推出,监管层都会去营造一个良好的市场氛围,在政策层面或者资金层面上做出支持,让市场更为活跃。

     

    从未来的投资机会上,基岩资本会更偏向成长股。第一,成长股当前的估值水平低,创业板目前估值才30多倍,处于历史较低水平;第二,经过前一轮的业绩暴雷潮,市场风险充分释放之后,成长股很可能会迎来新的牛市起点,5G、新能源汽车、无人驾驶、云计算、VR、AR、工业互联网都是重点关注的行业,尤其是新能源汽车中游材料领域,这几个产业由于技术和产业本身的发展,在未来几年会逐渐进入产业爆发或者业绩兑现的时间点。

     

    弘尚资产:警惕短期市场回调风险,中期仍看好结构性机会

     

    弘尚资产认为,年初以来市场整体涨幅较大,风险偏好回升,赚钱效应明显好转,主要受以下因素刺激:首先是市场流动性趋于宽松;二是减税降费政策力度加码。此外,2018年四季度以来,美国经济整体走势不温不火、好坏参半,美联储货币政策基调转向鸽派。两者叠加,使得全球金融市场的悲观情绪得以修复。

     

    展望后市,弘尚资产认为市场呈现区间震荡的概率较大,短期市场上涨过快存在回调风险,需要理性对待。中期看,继续看好改革转型、经济企稳预期下的结构性机会。

     

     

    朝阳私募视点,是由朝阳永续打造的一个专门展现优秀私募重要观点的专栏。朝阳永续基于十五年来在金融人脉圈积累的优渥资源,与众多优秀私募保持长期战略合作,在第一时间收获干货观点的同时,将满满干货加以整理,并以每周一期的频率公开,以飨读者。

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